Las acciones de crecimiento son las más divertidas de invertir porque tienen la oportunidad de cambiar tu vida financieramente de maneras que ninguna otra acción puede. Si hubieras invertido en Netflix cuando salió Stranger Things en 2016, hace menos de nueve años hoy, habrías ganado un 228 por ciento o un rendimiento anualizado de más del 35 por ciento al año. Ahora tenemos muchos gigantes en este espacio, como Apple, Meta, Tesla y Nvidia. También hay otros que las personas normalmente no consideran en este grupo, pero que también tienen un crecimiento muy alto, como Match Group, Eli Lilly and Co y United Rentals.
Cuando inviertes en acciones de crecimiento, quieres invertir en aquellas que tengan el mayor potencial de crecimiento, pero definitivamente quieres encontrar un equilibrio, ya que las que tienen el potencial de crecer mil por ciento en cinco años suelen ser también las que tienen el potencial de ir a cero y declararse en bancarrota. En este artículo, voy a comparar las empresas más destacadas que se encuentran en la lista de la mayoría de las personas y trataré de averiguar qué acción creo que será la reina en 10 años. No será un análisis profundo de cada una de ellas, pero abordaré muchas cosas importantes que busco cuando miro acciones de crecimiento.
Me llamo Nolan Govea o Profesor G y soy un profesor universitario en la vida real que solo intenta entender todo este complicado mundo de la inversión en acciones. En este artículo, no solo te diré qué acción creo que será la reina, sino también cómo estoy invirtiendo en el año 2023, especialmente en el espacio de crecimiento.
Primeras acciones en la lista: Apple
Apple no necesita presentación. La razón principal por la que creo que tendrán un éxito arrollador en los próximos 10 años es la innovación, la fidelidad de los clientes, el valor de la marca y los proyectos emocionantes en marcha, como AR, VR, IA e incluso automóviles. El precio actual por acción es de 154,50 dólares y en el último año ha caído un 10,38 por ciento, pero en los últimos cinco años ha subido casi un 300 por ciento. La capitalización de mercado de esta empresa es de casi dos billones y medio de dólares, por lo que es una empresa monstruosa, y tiene un rendimiento de dividendos del 0,60 por ciento. Apple es simplemente una gran empresa que creo que seguirá siendo grande y, dado su enorme tamaño, también ofrece mucha seguridad.
Siguiente en la lista: Google o Alphabet
La razón principal por la que creo que Google va a arrasar en los próximos 10 años es que es claramente el motor de búsqueda preferido, por lo que la fidelidad de los clientes es muy alta. También es propietaria de empresas sólidas como Fitbit, Nest, Waze y la más importante para mí, YouTube. Este año le pregunté a todos mis estudiantes en cada una de mis clases de dónde obtenían sus noticias y qué motor de búsqueda preferían, y por gran margen, todos dijeron YouTube. El precio actual por acción es de 104,78 dólares. En el último año ha caído casi un 27 por ciento, pero en los últimos cinco años ha subido casi un 100 por ciento. La capitalización de mercado de Google es de 1,36 billones, pero no tiene ningún dividendo. Esta empresa parece casi un monopolio, especialmente en el campo de los motores de búsqueda. Destrozan en la búsqueda de texto con Google y también destrozan en video con YouTube. Creo que Google continuará creciendo.
Tercera en la lista: Microsoft
Microsoft es una empresa en auge que ha ganado aún más popularidad últimamente. Tiene un ecosistema ineludible, desde el sistema operativo clásico para PC hasta Azure, la plataforma de infraestructura en la nube. Microsoft tiene ventajas en todos los segmentos y pronto puede convertirse en uno de los principales editores de videojuegos del mundo con Activision Blizzard. También tiene un balance fenomenal y es una empresa espectacularmente dirigida. El precio actual por acción es de 258,35 dólares. En el último año ha caído alrededor de un 15,5 por ciento, pero en los últimos cinco años ha subido un 193 por ciento. La capitalización de mercado es de casi dos billones de dólares, nuevamente, una compañía monstruosa, y tiene un dividendo bastante sólido para una empresa de crecimiento, un 1,05 por ciento. Si has estado siguiendo este canal durante algún tiempo, habrás escuchado que me encanta Microsoft y definitivamente estoy muy invertido en ella.
Otra empresa en la lista: Amazon
Amazon arrasará en los próximos 10 años porque nuevamente es un monopolio, especialmente en el mercado en línea. Hacen que sea demasiado fácil comprar y devolver cosas. Su servicio de computación en la nube AWS es increíblemente favorable para muchas empresas y personas. También son propietarios de muchas grandes empresas como Whole Foods, Zappos, Twitch, MGM Holdings, Audible y Ring. El precio actual por acción es de 103,39 dólares. En el último año ha caído un 35 por ciento, por lo que este es un buen momento para invertir. En los últimos cinco años ha subido un 54 por ciento y tiene una capitalización de mercado de un billón de dólares. Personalmente, me gusta esta inversión porque ha estado muy golpeada con una caída del 35 por ciento, por lo que se acerca a un territorio de valor para una empresa de crecimiento tan grande. Definitivamente es una que hay que tener en cuenta.
Otra en la lista: Netflix
Netflix es una empresa que ha tenido altibajos en los últimos años, pero a largo plazo es la pionera y la más grande en este espacio, por lo que definitivamente la tengo en cuenta. Además, con la caída del precio de las acciones, se ve aún mejor. Netflix ofrece mucho contenido original y continúa invirtiendo en la plataforma para ofrecer contenido de alta calidad. Tanto es así que muchos actores eligen contratos con Netflix en lugar de la pantalla grande. El precio actual de las acciones de Netflix es de 365,90 dólares. En el último año solo ha caído alrededor de un 10 por ciento, pero en los últimos cinco años ha subido un 47 por ciento. La capitalización de mercado es de 162,95 mil millones de dólares, lo cual parece bajo en comparación con esos gigantes con los que empecé, pero sigue siendo una cantidad sustancial de dinero para una empresa.
Otra en la lista: Meta o Facebook
Aunque mis estudiantes me dicen que Facebook está pasado de moda, no se puede negar que tienen números alucinantes, con casi 3 mil millones de usuarios activos al mes, y eso que somos unos 8 mil millones de personas en el mundo. Esta es una cuota de mercado increíble. En los próximos 10 años veremos si fue una jugada inteligente que Meta se embarque por completo en el metaverso. Si el metaverso llega a ser aunque sea una fracción de lo que se piensa, Meta estará en primera línea y será la más grande, la mejor y la más financiada. El precio actual por acción es de 186,53 dólares. En el último año ha caído un 21 por ciento y en los últimos cinco años solo ha subido un 6 por ciento, ya que ha pasado por un período extremadamente difícil tratando de descubrir la próxima etapa de esta compañía. La capitalización de mercado es de casi 500 mil millones de dólares y no tiene dividendos. Meta definitivamente tiene la oportunidad de ser una de las mayores empresas de crecimiento si el metaverso realmente sucede.
Otras empresas
Las siguientes dos empresas están relacionadas con toda esta locura que está ocurriendo con la IA, el chat GPT y la realidad virtual y aumentada. Definitivamente, debemos hablar de los semiconductores en 2023. La primera empresa es Nvidia, que va a arrasar en los próximos 10 años porque es uno de los líderes del mercado en inteligencia artificial y realidad virtual. También tiene un historial excepcional de crecimiento y márgenes de beneficio excepcionalmente altos. El precio actual por acción es de 211 dólares. En el último año ha caído un 13 por ciento, pero en los últimos cinco años ha subido un 263 por ciento. La capitalización de mercado de Nvidia es de poco más de 500 mil millones de dólares, lo que los hace más valiosos que Facebook/Meta, algo que no sabía antes de investigar esto. Lo más emocionante de ellos es que tienen un dividendo monstruoso del 0,076 por ciento. Si buscas cualquier lista de cualquier analista hoy en día, todos eligen a Nvidia entre las diez mejores.
La otra empresa de semiconductores se llama Taiwan Semiconductor. Con una reputación mundialmente reconocida en la fabricación de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing es realmente un gigante de la industria. Una y otra vez ha ofrecido un rendimiento operativo notable y ha captado la atención de inversores como Warren Buffett, que confía en TSM. Cuando uno de los mejores inversionistas de todos los tiempos invierte en algo nuevo, especialmente algo en el sector tecnológico, sé por experiencia que dedicó miles de horas de investigación a esto, así que definitivamente estoy tranquilo siguiendo su liderazgo. El precio actual por acción es de 94,66 dólares. En el último año ha caído casi un 22 por ciento, pero en los últimos cinco años ha subido un 128 por ciento. Tiene una capitalización de mercado de 460 mil millones de dólares y un rendimiento de dividendos muy respetable del 1,87 por ciento, que es el mayor rendimiento de dividendos hasta ahora.
Última en la lista: Tesla
La razón principal por la que creo que Tesla arrasará en los próximos 10 años es Elon Musk. Ya sea que lo ames o lo odies, él logra cosas y tiene una gran influencia en la gente. Para Tesla, siempre se trató de algo más que vehículos eléctricos, con cosas como redes de carga masiva y sistemas de energía para hogares y empresas. Podríamos estar hablando solo de la punta del iceberg que podría seguir aplastando durante muchos años. El precio actual por acción es de 189,98 dólares. En el último año ha caído un 38 por ciento y en los últimos cinco años ha subido más del 800 por ciento. La capitalización de mercado es de casi 600 mil millones de dólares.
¿Cuál será la reina en 10 años? Si miramos las principales acciones del S&P 500 hace 10 años, eran Best Buy, Netflix y Tesla. Pero en 2020, fueron Tesla, Etsy y Nvidia. Aunque incluso entonces, no eran las mejores acciones de crecimiento en general. En 2015, fue una empresa llamada Solaris Pharmaceuticals, con un rendimiento del 48.000 por ciento ese año. En 2020, PacBio tuvo un rendimiento del 7 millones por ciento. Más recientemente, en el último año o dos, fueron AppTech Payments, CIIG Capital Partners e Integrated Wellness Acquisition, los mejores. Ahora bien, esto es muy importante: nadie tiene idea de cuál será la reina, porque probablemente será una empresa que ni siquiera ha sido inventada todavía. Elegir la reina absoluta en 10 años probablemente será una empresa que cotice en bolsa, pero el problema con las OPV es que en 2022 hubo otras 181 OPV y estadísticamente tienen una tasa de éxito del 20 por ciento, por lo que elegir la correcta es muy difícil y la mayoría pierde mucho dinero. Si tuviera que elegir en este video en qué empresas estoy apostando completamente, elegiría Apple y Microsoft. Pero si este video no te ha enseñado nada más, espero que te haya enseñado que no tenemos ni idea de lo que puede suceder en cinco años, y mucho menos en 10, todo cambia y se mueve. Por lo tanto, elegir la mejor empresa hoy probablemente no será la mejor empresa en 10 años. La forma más segura y sólida, en mi opinión, de invertir en estas empresas de alto crecimiento para obtener esos rendimientos pero también mitigar el riesgo, sería asegurarte de invertir en un fondo de inversión en crecimiento que tenga muchas empresas de crecimiento en su interior en lugar de elegir cualquier empresa en particular. Mis fondos de inversión en crecimiento favoritos son SCHG y VUG, y hablo de ellos en detalle en un video que enlazaré aquí y en la descripción a continuación. Así es como elijo invertir la mayor parte de mi cartera de crecimiento este año para mitigar el riesgo y también tener mucha exposición a todas estas empresas al mismo tiempo, por lo que es una forma mucho más sencilla y sin estrés de invertir en esas acciones de crecimiento. Pero aún más importante que saber en qué invertir y dónde es saber cómo invertir. Así que hice un video sobre las siete cosas principales que desearía haber sabido cuando empecé a invertir hace 10 años, que probablemente me habrían hecho ganar cien mil dólares, así que definitivamente deseo que las conozcas. Mira este video ahora para adelantarte en tus inversiones.
