¿Qué piensas cuando escuchas el nombre de George Soros? Muchas conspiraciones dicen sí, Illuminati, Nuevo Orden Mundial. Ross Childs, aunque él no tiene absolutamente nada que ver con eso. Su activa vida en la escena política lo convirtió en el objetivo de muchas conspiraciones.
Soros es progresista y liberal. Cree firmemente que las personas comunes deben estar representadas en los niveles más altos del gobierno y luchó ferozmente por la igualdad ante la ley. El tipo es un hombre hecho a sí mismo, pero haber nacido en una familia judía en Hungría a mediados de la década de 1930 lo convierte en la perfecta teoría de conspiración. Sin importar lo que pienses de él, es una de las mentes más brillantes en el mundo de las finanzas.
Se elevó desde las cenizas para construir un imperio multimillonario y donó más de 30 mil millones de dólares a varias fundaciones benéficas a lo largo de su vida. Uno de sus mejores movimientos fue cuando engañó al Banco de Inglaterra y ganó 1.2 mil millones de dólares de la noche a la mañana.
Muchos pueden criticarlo por sus acciones, pero él aprovechó la oportunidad que tenía frente a él y su estrategia fue mucho más genial de lo que la serie «La Casa de Papel» podría imaginar. Pero para entender cómo un hombre engañó a toda una nación, tenemos que entender qué llevó al Banco de Inglaterra a cometer un error tan horrible.
Antecedentes del sistema monetario europeo
En aquella época, el euro ni siquiera existía. Crear una moneda única para varios países no es fácil, si no imposible, ya que la mayoría de estos países no son económicamente iguales. Tomemos el ejemplo de Alemania, es un país altamente avanzado que tiene una sólida industria manufacturera y juega un papel dominante en el escenario mundial. Por otro lado, tenemos a Grecia, que depende en gran medida del turismo. El PIB per cápita de Alemania es el doble que el de Grecia. Esta es una de las razones por las que estos países no se han recuperado por completo de la crisis financiera de 2008.
Antes del euro, Europa intentó conectar sus economías a través de un tipo de cambio fijo o Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo (ERM). Cuando las monedas fluctúan demasiado, se dificulta el comercio entre las naciones porque esa volatilidad crea incertidumbre. Imagina exportar un barco lleno de BMWs de Alemania al Reino Unido. Digamos que un marco alemán, que era la moneda de Alemania antes del euro, equivale a una libra británica, y supongamos hipotéticamente que un automóvil BMW cuesta mil marcos alemanes para fabricarlo. Una empresa alemana envía los BMWs a Gran Bretaña y los vende por 1500 libras, que es el precio promedio de un automóvil de ese tipo en Gran Bretaña.
Pero ¿qué sucedería si, para cuando los BMWs llegaran a suelo británico, el tipo de cambio cambia y la libra disminuye su valor a la mitad, por ejemplo, porque 1 marco equivale a 2 libras británicas? Ahora, BMW ya no puede vender el automóvil por 1500 libras porque 1 libra es igual a 0.5 marcos. Ahora tienen que venderlo por al menos 2000 marcos para cubrir costos.
Para prevenir eso y asegurar a los inversionistas que cuando envían sus productos al país vecino pueden esperar el mismo tipo de cambio exacto, ya que todas las monedas están fijas a través del ERM, supongamos que hay escasez de libras británicas en el mercado. En ese caso, el Banco de Inglaterra suministrará al mercado libras británicas vendiendo más libras británicas. Por el contrario, si hay un exceso de la moneda en el mercado, el Banco de Inglaterra las comprará todas para mantener el tipo de cambio fijo. Simple, ¿verdad?
Pero no todo es color de rosa. Cada país es diferente. Si un país experimenta alta inflación, es posible que necesite aumentar las tasas de interés, o viceversa, pero cuando tiene que estar artificialmente protegido contra otras monedas, eso dificulta las cosas y puede arruinar toda la economía. Por eso, Gran Bretaña se negó a unirse al ERM cuando fue creado en 1979. Sin embargo, debido a la creciente presión de los políticos proeuropeos, el Reino Unido terminó uniéndose al ERM en octubre de 1990. Pero el problema era que Gran Bretaña estaba en recesión y su situación económica era terrible. Apegarse al ERM significaba que tenía que ajustar sus tasas de interés y mantener artificialmente la libra lo suficientemente fuerte como para formar parte del ERM. Eso significaba que la libra no debía fluctuar más del 6%, lo cual era bastante imposible para Gran Bretaña si quería salir de la recesión. En 1989, el Reino Unido tenía una inflación tres veces mayor que la de Alemania, tasas de interés más altas en un 15% y una productividad laboral mucho más baja que Francia y Alemania, lo que indicaba que el Reino Unido se encontraba en una situación económica mucho peor en comparación con otros países del ERM. Y eso es lo que Soros se dio cuenta. Él comprendió que tarde o temprano la libra británica tendría que devaluarse y el Banco de Inglaterra no sería capaz de mantenerla artificialmente fuerte, razón por la cual comenzó a construir una enorme posición corta.
Soros vs. Banco de Inglaterra
Simplemente pidió prestadas grandes sumas de libras de varias instituciones financieras, incluidos los bancos, y las vendió en el mercado de divisas por marcos alemanes. Así que cuando la libra británica se devaluara, él usaría ese dinero para comprar las libras a un precio más bajo y devolverlas al Banco de Inglaterra. Gran Bretaña aumentó las tasas de interés al 10% y gastó miles de millones comprando libras británicas en el mercado de divisas para mantenerla fuerte. Estas medidas no impidieron que la libra cayera por debajo de su nivel mínimo en el ERM.
En ese momento, muchos especuladores perdieron la fe en la libra británica y comenzaron a vender masivamente, incluido Soros. El sistema de ERM requería que el Banco de Inglaterra aceptara cualquier oferta de venta de libras. Sin embargo, el Banco de Inglaterra solo aceptaba órdenes durante el día, cuando el mercado abría en Londres. A la mañana siguiente, el Banco de Inglaterra comenzó su intento de defender su moneda. Compraron mil millones de dólares en libras británicas, pero no tuvo ningún efecto. La libra británica aumentó las tasas de interés de un 10% ya alto al 12% para intentar persuadir a los especuladores a comprar libras, pero no funcionó. De hecho, solo hizo que el Banco de Inglaterra pareciera más desesperado. A pesar de que el gobierno anunció que aumentarían las tasas de interés al 15%, los comerciantes seguían vendiendo libras convencidos de que el gobierno no cumpliría su promesa. Al final del día, el Banco de Inglaterra compró casi 30 mil millones de dólares en libras y anunció que Gran Bretaña abandonaría el ERM y las tasas de interés se mantendrían en el nuevo nivel del 12%. Sin embargo, al día siguiente, las tasas de interés volvieron al 10%. La libra británica se devaluó significativamente frente a otras monedas y hasta un 25% frente al dólar estadounidense, por ejemplo. Soros obtuvo ganancias superiores a mil millones de dólares por haber apostado contra billones de dólares en libras esterlinas.
Esto demuestra que el hombre es un genio cuando se trata de operaciones de divisas. Si hay una persona que puede enseñarte cómo obtener verdaderas ganancias en el mercado de divisas, es George Soros. Pero si quieres aprender cómo funciona el mercado de divisas, hemos creado un video completo que lo explica.
De todas formas, no todo fue malo para Gran Bretaña. La inflación se redujo a alrededor del 2% y la economía comenzó a crecer nuevamente. Así que todos ganaron de alguna manera. Al final del día, el sistema del ERM finalmente se convirtió en el euro a finales del siglo, después de tal experiencia desastrosa, Gran Bretaña probablemente nunca renunciaría al control sobre su moneda nuevamente. Pero la experiencia puso a George Soros en el mapa. La venta en corto es extremadamente peligrosa y se necesitan agallas de hierro para llevar a cabo algo así y en un volumen tan grande. También es una lección de que con cada crisis viene una oportunidad y quien esté listo para tomar esa oportunidad puede terminar obteniendo enormes ganancias.
Ahora es tu turno. ¿Crees que Soros es un genio financiero o simplemente engañó a toda una nación? Intentemos mantener la sección de comentarios libre de teorías de conspiración. ¡De todas formas, es hora de darle a este video un pulgar hacia arriba si te ha gustado y haz clic en el botón de suscripción y la campana junto a él para más contenido! Gracias por ver y hasta la próxima.
