El Portafolio de Inversión de Warren Buffett en 2023

Si le preguntas a alguien quién es el inversor más rico de todos los tiempos, todos señalarán a Warren Buffett, y eso no es casualidad. Comenzó a invertir cuando tenía solo 11 años y ha construido su patrimonio neto a más de 87 mil millones de dólares en el momento de escribir este texto. Para una persona promedio, el mercado de valores parece tan complicado que nadie parece entender claramente lo que está pasando. Cuando las cosas parecen ir en la dirección correcta, terminamos enfrentando un desastre financiero. Pero a diferencia de todos los demás, este tipo parece conocer una fórmula secreta cuando se trata de invertir. A lo largo de su vida, ha realizado inversiones exitosas una y otra vez, y muchos consideran que es el mejor inversor de todos los tiempos. Era tan bueno que a los 16 años ya había ganado 53,000 dólares. ¿Puedes imaginar ganar esa cantidad de dinero en el mercado de valores antes de cumplir los 16 y aún así ser rechazado por Harvard? Yo sí puedo porque eso es exactamente lo que sucedió. ¿Quieres aprender a invertir como Warren Buffett? ¿Quieres descubrir su fórmula secreta? Entonces, quédate porque vamos a echar un vistazo profundo a la cartera de inversiones de Warren Buffett.

Inversionista a largo plazo

Warren Buffett es un inversor a largo plazo. No le importa cómo le irá a la empresa hoy, mañana o incluso el próximo año. Su principal preocupación es dónde estará la empresa dentro de 10 o 15 años. Pero, ¿cómo sabes cómo le irá a una empresa en 10 años? Es casi imposible. Es por eso que Buffett casi siempre invierte en empresas con modelos de negocio simples. «Estos son los productos, estos son los clientes y esta es la razón por la que comprarán este producto». No necesitas ser un genio para entender sus modelos de negocio. Son tan simples que incluso un niño pequeño los entendería. Eso es lo que a Buffett le encanta, porque mientras más simple sea el modelo de negocio, más fácil será predecir el futuro de esa empresa y si sus productos seguirán siendo relevantes dentro de 10 años.

El segundo factor: ¿El cliente volverá a comprar el producto?

Si tienes un producto que se venderá una vez y los clientes no lo necesitarán más, entonces tu mercado es limitado. Un gran producto es aquel en el que los clientes seguirán volviendo por él una y otra vez, ya sea todos los días, todas las semanas o incluso todos los años. Por ejemplo, el pan. Si vendes pan, esperas que los mismos clientes regresen mañana o la próxima semana y una y otra vez. Y dentro de 10 años, las personas seguirán comprando pan. Puede que se venda de manera diferente o en una forma diferente, se puede mejorar su calidad, hacerlo más sabroso o incluso empacarlo de una manera más atractiva, pero sigue siendo exactamente el mismo producto. De hecho, este factor es tan importante que ha llevado al surgimiento de modelos de negocio por suscripción, donde las empresas te cobran una pequeña tarifa cada mes, como Netflix, o cada año, como Amazon Prime, porque es una estrategia más sostenible. Una vez que adquieres al cliente, te garantizas seguir generando flujo de efectivo teóricamente para siempre.

El tercer componente: La marca

Las personas tienden a comprar de las empresas con las que se sienten conectadas y familiarizadas. ¿De qué marca comprarías zapatillas? ¿Las primeras son de una marca que nunca has oído hablar y las segundas son las buenas y viejas Nike, incluso si son más baratas y lucen más elegantes? Probablemente dudarías en comprar las primeras porque simplemente no has oído hablar de esa marca antes. Por otro lado, reconoces fácilmente a Nike. Es una marca bien establecida y es conocida por hacer grandes zapatillas. Es posible que ya estés usando un par de zapatos Nike. Entonces, ¿cuál elegirías? Es por eso que Buffett presta tanta atención a cuán poderosa es la marca antes de invertir miles de millones en esa empresa. Él entiende cuánta influencia va a tener en la decisión del consumidor. De hecho, si la marca es lo suficientemente fuerte, los consumidores comprarán casi cualquier cosa que esa empresa produzca.

La cartera de inversiones de Warren Buffett

Ahora que conocemos la fórmula secreta de Buffett, echemos un vistazo a su cartera de inversiones y descubramos si practica lo que predica. Warren Buffett siempre se ha mantenido alejado de las empresas de tecnología, pero en 2016 hizo una excepción e invirtió miles de millones de dólares en Apple. De hecho, su empresa, Berkshire Hathaway, posee casi mil millones de acciones de Apple, valoradas en un estimado de 118 mil millones de dólares. Es su posición más grande, al menos por ahora. Apple, por supuesto, no vende pan, pero si prestas atención, tiene las tres características que acabamos de mencionar. Su modelo de negocio es simple, al menos por ahora. Quieren seguir fabricando dispositivos que las personas necesiten en su día a día, como el iPhone o el MacBook. Rara vez lanzan productos súper innovadores, pero saben cómo hacer un teléfono inteligente para el consumidor promedio. ¿Los clientes de Apple vuelven una y otra vez? Sí, lo hacen. El iPhone, por supuesto, no es una necesidad, pero la gente sigue regresando cada septiembre para comprarlo. De hecho, en los últimos 10 años, Apple ha estado trasladándose drásticamente a un modelo basado en suscripciones. No basta con tener un iPhone, necesitas una suscripción a Apple Music, Apple TV, iCloud y millones de otras cosas. Y por último, ¿tiene Apple un nombre de marca poderoso? Por supuesto, es probablemente la marca más poderosa del mundo.

Su segunda inversión más grande es en Bank of America, donde tiene acciones valoradas en 29.8 mil millones de dólares. No entraré en detalles, pero se entiende la idea. Su modelo de negocio es sencillo, tienen una marca fuerte y sus clientes siguen regresando por servicios financieros. También ha invertido en otros bancos, desde Wells Fargo hasta Goldman Sachs. También fue un gran inversor en muchas aerolíneas, pero en 2020 se vio obligado a vender todas sus acciones de aerolíneas porque el futuro de esta industria parecía demasiado impredecible. También posee acciones de Coca-Cola valoradas en 21 mil millones de dólares. De hecho, comenzó a invertir en Coca-Cola en 1988 y desde entonces, sus inversiones han aumentado más de 16 veces. ¿Qué venden? Una bebida. ¿Quiénes son sus clientes potenciales? Cualquiera que tenga sed en todo el mundo. ¿Es un producto de una sola vez o los clientes seguirán volviendo por él? Por supuesto que seguirán regresando, algunas personas beben cuatro o cinco latas al día. Es adictivo, no es fácil dejarlo, incluso si no es saludable. Sin embargo, tiene muchos competidores, pero la marca Coca-Cola es tan poderosa que de 20 o 30 opciones, reconoces fácilmente su nombre. La mayoría de las personas probablemente elegirían Coca-Cola sin pensarlo y, si está agotada, probablemente irías a otra tienda en lugar de elegir una de las otras 30 opciones que tienen.

Además, es un gran inversor en American Express, Kraft Heinz, US Bancorp y muchos más. Su cartera está tan diversificada que si una industria sufre, no tendrá un impacto significativo en su patrimonio neto. Berkshire Hathaway sufrió tremendamente este año debido a la pandemia, pero ya ha vuelto a sus niveles previos al inicio de la pandemia. No me sorprendería si esta empresa se uniera al club del billón de dólares en los próximos años. Ahora es tu turno. ¿Eres un inversor en Berkshire Hathaway? ¿Crees que sus estrategias todavía son relevantes en la actualidad? Hazme saber en los comentarios a continuación. Gracias por ver y hasta la próxima.

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